Passive komponenter, som isolatorer, står for omtrent 11 % av den totale stykklisten (BOM) kostnaden for optiske moduler. Med den eksplosive veksten i etterspørselen etter høyhastighets optiske moduler – som 800G- og 1.6T-varianter – har markedets etterspørsel etter optiske isolatorer, som fungerer som kritiske støttekomponenter, økt. For øyeblikket overstiger den totale etterspørselen i industrien eksisterende forsyningskapasitet med mer enn det dobbelte, og kaster hele forsyningskjeden inn i en alvorlig krise preget av mangel og forsyningsforstyrrelser.
Denne forsyningskrisen stammer fra en kombinasjon av faktorer: ledende utenlandske selskaper har suksessivt redusert produksjonskapasiteten og stoppet ekstern kommersiell forsyning. I tillegg har implementeringen av forskrifter som regulerer sjeldne jordarters råvarer ført til en kraftig nedgang i produksjonskapasiteten til avanserte Faraday-rotatorer – et kjernesubstrat for isolatorer – som utvider gapet mellom tilbud og etterspørsel til mellom 30 % og 50 %. Denne vedvarende ubalansen har drevet en jevn økning i prisene over hele forsyningskjeden; Kostnadene for både optiske isolatorprodukter og deres viktigste oppstrømsråmaterialer har blitt økt gjentatte ganger, en trend som forventes å fortsette på kort sikt.
Produksjonsprosessene for avanserte magneto-optiske krystaller og rotatorer er komplekse, og tidslinjen for å gjenoppbygge produksjonslinjer er lang, noe som skaper betydelig usikkerhet angående gjenopptakelse av produksjonen av utenlandske produsenter. I mellomtiden har det økende tempoet i teknologisk iterasjon i høyhastighets optiske moduler ytterligere forverret komponentmangelen.
Imidlertid har denne krisen også skapt nye utviklingsmuligheter, som markerer ankomsten av et "gyldent vindu" for innenlandsk substitusjon i den optiske isolatorsektoren. Innenlandske aktører øker raskt, og blir en nøkkelpilar for å støtte stabil drift av den globale forsyningskjeden for optisk kommunikasjon.
-
